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刘海霖:黄金受避险需求推动,今日焦点美联储

时间:2017-11-09 12:31来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
今天波幅预计为1070美元/盎司 至1085美元/盎司。

现货金昨天周二(1月5日)以1075美元/盎司开市,最高触及1081.7美元/盎司,最低下探至1072.6美元/盎司,全日波幅9.1元,收报1078.4美元/盎司,上涨3.4美元,涨幅为0.3%。

国际现货黄金周二(1月5日)小幅攀升延续周一涨势,股市震荡和中东局势激发避险需求。中国市场因央行救市而企稳,周一兴起的中国市场忧虑有所缓和。目前焦点重新转移到欧美央行政策差异之上,在数据显示欧元区通胀低迷之后,欧洲央行宽松预期再度升温,而另一方面市场也在专注于美联储是否会在3月份加息的讨论。美元指数受到支撑升至一个月高位。原油方面,全球供应过剩状况依然难以改变,中国经济数据疲软亦施压油价,虽然API原油库存数据大幅减少限制油价的跌幅,但油价后市前景仍然不容乐观。截至周二,全球最大的黄金上市交易基金SPDRGoldTrust的黄金持仓量较前一个交易日维持不变,为642.37吨。

基本分析

周二(1月5日)金价连续第二个交易日上扬,尽管美元走高,但对中国增长放缓的担忧及中东紧张局势不断升级带动了一波黄金避险需求。美国方面经济资料和基本面事件都较少,市场把焦点都集中在中国市场上。周一国际金融市场曾剧烈震荡,因中国资料疲软,加上沙特与伊朗断交,引发股市重挫。投资者担忧中国放缓的经济会拖累联储加息步伐,不过这一担忧在周二随着中国市场的企稳和逐渐消散。美元指数攀升至一个月新高,受美联储升息预期支撑,中国市场暂时企稳,市场对美联储3月再度升息预期重燃。市场交投清淡,目前市场焦点转向今日美联储将要公布的12月会议纪要,而交易商也在静待周五公布的美国非农就业资料。

市场对供应增加以及库存上升的忧虑升温盖过中东主要产油国间紧张情势的影响,导致油价隔夜下滑。沙特和伊朗之间的紧张态势本周未能提振油价,因这看来终结了关于石油输出国组织(OPEC)成员可能同意减产以支撑油价的猜测。另一方面,原油库存与日俱增无疑又增添油价压力,据外媒最新调查显示,美国上周原油库存料增加43.9万桶。香港时间晚上23:30美国能源资料署(EIA)将公布官方库存资料。伊朗高级石油官员昨日表示,一旦西方取消制裁,伊朗可能会温和调整产量和石油出口,以避免油价承受进一步压力。伊朗官员此前一再呼吁石油输出国组织(OPEC)为该国石油供应大增留出空间,并承诺一旦针对伊朗石油业的制裁解除,就将加大出口。根据伊朗与世界大国达成的核协议,针对伊朗的制裁将于未来几个月解除。伊朗降低出口的承诺将是该国政策的一个重大转变;当前的情况是,尽管全球石油供应激增,但多数OPEC和非OPEC产油国都在奋力争夺市场份额。

由于亚洲炼油厂使用阿拉伯超轻质原油获得更高的利润率,全球最大的石油出口国沙特提高了2月出口到亚洲的原油价格。而出售给美国的大多数原油等级的官方售价维持不变。目前,全球原油市场供应仍严重过剩。为了争夺市场份额,各大产油国进行博弈,竞相增产。12月OPEC会议宣布不减产,并放弃日均3000万桶的产量目标。据彭博数据,沙特12月日均石油产量为1025万桶。同一个月,俄罗斯原油和凝析油日均产量约为1082.5万桶。沙特阿拉伯石油部长纳伊米(Alial-Naimi)12月30日曾表示,沙特不会改变目前可靠的产量政策,并且该国已做好满足客户任何额外需求的准备。针对伊朗的长达40年的制裁今年1月将解除。伊朗方面曾表示,在取消制裁后的一周内,伊朗将把每日出口量提高50万桶。此外,截至2015年12月25日当周,美国原油库存意外大增,增幅远超预期。

根据全球最大的政治风险咨询公司报告,沙特在国际社会日益孤立及伊朗不断上升的地区影响力,导致沙特在地缘关系上加倍下注以保护核心利益。沙特的大麻烦包括油价颓势带来的经济压力、国内继承问题可能引发的内政动荡及日益孤立的地区和国际地位。沙特财政部网站公布的数据显示,沙特2015年国民收入79%来自石油出口,2014年这一数字为87%。国际油价从去年6月至今跌去60%,沙特经济压力伴随着油价暴跌持续增加。12月29日,沙特国王批准2016年财政预算案,沙特2016年收入预期为1368亿美元,开支预期为2239亿美元,赤字高达870亿美元。分析称,社会福利削减将加剧民众的不满情绪。在2016年预算报告中,沙特表示将提高国内燃油,用电,用水价格,增加以消费税为主的收入。其中国内燃油价格将提高40%,而此前多年,作为传统的社会福利措施,沙特国内的燃油、用电、用水一直保持着世界最低价格水平。

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