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突发,资金撤退!中国股市重大转折!

时间:2017-11-16 15:34来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
突发,资金撤退!中国股市重大转折!突发,资金撤退!中国股市重大转折!

两融余额又突破万亿了!

1、 两融余额从22个月高点处回落,结束6连升

有一个信号很明显,截至昨天(11月2号),两融余额已经开始出现撤退的信号。

两融余额从22个月高点处回落,结束6连升。截至11月2日,A股融资融券余额为10044.06亿元,较前一交易日的10051.1亿元减少7.04亿元。

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今日行情表现:权重板块集体低迷,沪指持续侠探,跌幅超1%,失守3350点,创逾一个月新低;深成指、创业板指亦下挫逾1%。

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▲成也杠杆,败也杠杆. 作为市场情绪的重要指标,市场对两融余额关注度一直很高。

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把两融余额看做为股市的杠杆资金比较好理解。 在股市,合法借钱炒股的方法就是两融:

两融分为融资、融券,融资是借钱、融券是借证券。两市融资融券本质上是杠杆资金,类似于房贷。房贷是借钱买房,两融是借钱买股。

融资余额是指投资者融资买进与归还借款间的差额累计值。一般而言,融资余额增加则意味着投资者相对乐观,反之反是。

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比如贵州茅台前一阶段涨得很好,十几手花了100万,我非常看好它,但钱又不够,于是我将100万市值的股票向证券公司作抵押,再借50万买入茅台,利率8.35%,这就是融资。

这和借钱买房的道理是一样的。比方说,你买房子100万,首付20万,那么杠杆比例就是4倍,用20万撬动了100万价值的房产。

如今,房贷的杠杆资金开始逐步撤离市场,包括消费贷、装修贷、信用贷等。

2、 股市大资金发出撤离信号!

现在A股的杠杆资金规模已经高达前两年牛市的顶峰了。

记得上一次两融月历史性突破1万亿,是在2014年12月19日,2015年上半年,中国A股开启了一波浩浩荡荡的大牛市。但最后的结果大家也知道,牛市因为杠杆而破灭。

随后进入震荡修复的2016、休养生息的2017年。

时间到了2017年11月了,两融又突破万亿,这个信号值得警惕。

▲ 融资余额前十名标的股票

序号证券代码证券简称当日融资余额(亿元)环比(%)占流通市值比例(%)1601318中国平安160.470.092.312601166兴业银行126.720.133.863000725京东方A114.864.595.834600016民生银行95.56-1.163.935600030中信证券81.250.594.806002230科大讯飞64.924.269.707601668中国建筑62.861.522.138600050中国联通58.27-3.953.599002460赣锋锂业49.370.8011.0110600309万华化学47.29-15.07

▲ 融券余额前十名标的股票

序号证券代码证券简称当日融券余额(亿元)环比(%)占流通市值比例(%)1601318中国平安1.415.830.022600519贵州茅台1.320.060.023600036招商银行0.7813.080.014002049紫光国芯0.764.320.365600022山东钢铁0.67177.330.286600309万华化学0.563.780.067601688华泰证券0.546.780.058600887伊利股份0.51-11.160.039000002万科A0.49-16.010.0210601336新华保险0.493.050.04

3、两融余额突破万亿,大牛市马上要来了?

据以往的经验,两融余额的增减基本与A股行情走势呈正相关。

总之,万亿元是两融余额非常重要的一个关口,2014年12月A股两融余额突破万亿,2015年5月突破2万亿,并在2016年1月跌破万亿。

融资融券本身是一把双刃剑,上一轮牛市就是经过“两融+配资”加杠杆炒上去的,这样的疯牛行情给股民带来的不是喜悦,而是灾难!

这次,两融又突然万亿后,复利姐反而觉得更多是一种忧虑,而不是增量资金入市的信号。

大家,且买越珍惜了!

文 | 复利姐

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